Frank Connor, San Francisco Polis departmanının zorlu polislerinden biridir. Fakat hiç beklemediği bir anda ölüm ve kalım arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Hem de çok sevdiği oğlu adına!...
Oğluna kemik iliği transplantasyonu yapılmak zorundadır ve en uygun verici hapishanede çok sıkı güvenlik önlemleri altında tutulan bir psikopat olan Peter McCabe adlı canidir. En uygun DNA'nın bu çok tehlikeli adamda olması, Connor'ı bir anlamda şeytanla pazarlık yapmaya iteler. Sonuçta, üstlerini bu transplantasyonu sağlayabilmek için ikna eder ve McCabe'i hastaneye naklettirir. Fakat bu arada McCabe in de kendine göre planları vardır. Ömür boyu hapse mahkum edilmiş bu adam için tek kurtuluş kaçmaktır...
Hastaneyi savaş alanına çevirerek ortalıktan kaybolan McCabe'i bulmaya çalışan Connor, bir yandan oğlunun hayatta kalmasına, bir yandan da suçluyu yakalamaya çalışır. Fakat onu canlı olarak ele geçirmek zoruındadır, çünkü aksi taktirde oğlu için gereken transplantasyon yapılamayacaktır. Dolayısıyla onu polislere, yani meslektaşlarına karşı da korumak zorundadır...
