FBI ajanı Saen Archer sekiz yıldır peşinde olduğu ayrıca bir terör olayında çocuğunu öldüren zeki bir suçlu ve paralı terörist Castor Troy'un Los Angles'a yerleştirdiği biyolojik bir silahı aramaktadır.
Troy'un öldüğünün duyulması üzerine bir estetik ameliyatın yardımıyla onun yerine geçerek terör örgütünün içine sızar. Ancak Troy ölmemiş sadece komaya girmiştir. Komadan çıkınca o da aynı yöntemle Archer'ın yerine geçer. Archer teröristlerle uğraşırken Troy Archer'ın aile ve iş hayatını mahfetmektedir. Nihayetinde birbirine kin ve nefret duyan ve birbirine dönüşen iki ezeli düşman yüzleşebilecek midir?
