M.S. 208 yılında Çin'de Han Hanedanı'nın son zamanlarında, Üç Krallık döneminin başlamasına sebep olan çok büyük savaşlar yaşanır.
Çin Edebiyatı klasiklerinden olan 'Romance of the Three Kingdoms'tan uyarlanan film, Çin tarihinin dönüm noktası olan ve Üç Krallık döneminde meydana gelen en kanlı savaş olarak bilinen Red Cliff Savaşı'na dayanır.
