Kaptan Nolan adlı denizci (Richard Harris) 'orca' olarak bilinen balinalardan birini yavrusuyla birlikte avlar. 'Orca'lar, tek eşli memelilerdir ve ailesini kaybetmiş olan diğer balina, Nolan'dan intikam almak adına bilinçli biçimde onun yaşadığı balıkçı köyünün sahillerinde terör estirir. Köy sakinleri, açık tehlikeye son vermek için 'orca'nın öldürülmesi gerektiğinde hemfikir olmuştur. Nolan, baskılara dayanmaz ve Rachel adlı deniz biyologu ve bir kızlıderili balina avcısı ile birlikte intikamcı balinanın peşisıra sefere çıkar.
