Güney Brezilya yerlileri arasında Hıristiyanlığı yaymak için Güney Afrikaya giden Rahip Gabriel ile köle ticaretiyle uğraşan Mendozanın yolları aynı amaç doğrultusunda birleşir. Koloninin İspanyadan Portekize geçmesi üzerine Gabriel ile Gabrielin düşüncelerinden etkilenen Mendoza beraber yeni bir mücadeleye başlarlar.
