İnsanlar ve kuklaların birlikte yaşadığı bir dünyada Phil Philips adlı kukla, Los Angeles polisine seçilmeyi başaran ilk kukla olmuştur, ancak sonrasında atılmış, özel dedektif olarak çalışmaya başlamıştır. 1980'lerin ünlü dizisi The Happytime Gang'in kuklalarının seri cinayetlere kurban gitmeye başlamasıyla Phil ile eski ortağı Connie Edwards (Melissa McCarthy) tekrar bir araya gelerek katili bulmaya, kendisi üzerinde toplanan şüpheleri de dağıtmaya çalışacaktır.
