Dini vecibelerini günü gününe yerine getirmeye çalışan bir adam olan Miraç'ın (Mustafa Miraç Kaya) çocukluğu, yanında büyüdüğü babaannesinin yüzünden büyü materyallerinin arasında, büyüyle iç içe geçmiştir. Ummar cinleriyle işbirliği yapan babaannesinin yaptıklarından hoşnut olmayan Miraç evden ayrılıp İstanbul'a gelir. Medyum olarak insanlara yardım etmeye çalışan Miraç, bir gün Esma ile tanışır. Esma'nın ailesine büyü yapıldığını ve büyünün en çok Esma'nın ablası Duygu'yu etkisi altına aldığını anlayan Miraç, iyi tanıdığı Ummar cinleriyle büyük bir mücadeleye girişir.
