Genç Sadko, köylü bir ailenin oğludur. Ailesi gibi tarlada çalışmak istemeyen Sadko’nun yapmak istediği tek şey arp çalmaktır. Üstelik arp çalmak konusunda da fazlasıyla iyidir. Onun bu yeteneğini fark edenler, Sadko’yu arp çalması için Prens’in sarayına çağırır. Sadko’dan istenilen şey, Prens’in kızı Nastya’nın sarayda düzenlenen etkinlikte kendisine uygun eş seçeceği sırada bir köşede oturup arp çalmasıdır. Ancak işler pek de bu şekilde gerçekleşmez.