Genç bir öğretmen olan Julia (Keri Russell), öğrencisi Lucas'ın (Jeremy T. Thomas) tuhaf davranışlarından dolayı yakınlaşmaya çalışır. İkili yakınlaştıkça öğretmen, öğrencisinin babasının ve kardeşinin ölümcül sonuçları olabilecek bir sır sakladığını keşfeder. Çocuğu koruması altına alan öğretmen, hayal gücünün bile kavrayamadığı korkulara karşı, hayatta kalmak için mücadele edecektir.