Krell Darius (Billy Zane) dünyaca ünlü bir sihirbazdır. Tatiana (Estelle Raskin) arkadaşları ile birlikte Darius'un şovunu izlemek için New York'tan Las Vegas'a gelir. Tatiana, açıklayamadığı nedenlerle sihirbazın etkisi altına girer. Zamanla bunun bir tesadüf olmadığını ve annesinin gizemli ölümüyle Darius arasında bir bağlantı olduğundan kuşkulanmaya başlar.