Eve yerleşmeye çalışan ailenin küçük oğulları Jude (Christopher Convery) bu süreçte, Brahms adını verdiği gerçek boyutlardaki bir oyuncak bebekle arkadaşlık kurmaya başlar. Brahms git gide çocuğun hayatını ele geçirmeyi başarır. Ailesi Brahms'dan kurtulmaya çalışsa da, oyuncak bebek her seferinde daha tehlikeli bir şekilde geri döner.
