Bir sirkte çalışan Napoleon, bir genç tarafından himaye edilir. Büyükbabasını kaybeden genç, Napoleonu alarak onu özgürlüğüne kavuşturmaya karar verir. Napoleona özgürlüğünü yeniden vermek için dağlara doğru yola çıkan çift, yolda Samantha isimli küçük bir kızla karşılaşır ve üçü birlikte yolculuğa devam ederler.