Ingiltere'nin önde giden sanatçısı Tom Pickle (Michael York) 60'lı yıllarında Hindistana 'Sitar' çalmayı öğrenmek için gider. Enstrumanı bir usta olan Ustal Zafer Khan (Utpal Dutt) tarafından çalmayı öğrenecekti. Tom Hindistana vardığında Ustal'ın evine götürülür ve orada karısı ve kızları ile tanışır. Hintli guru Tom'un saygısızca davranışlarından rahatsız olur ve bir karşı hamle olarak onun Banares'e doğru bir yolculuk yapmak ister.
