16 yaşındaki lise öğrencisi Todd Bowden (Brad Renfro - Sleepers, The Client), ölümcül bir sırrı keşfetmiştir. Nazi savaş suçlusu Kurt Dussander (Ian McKellan - Gods and Monsters), Todd'un kasabasında hiçbir şüphe çekmeden yaşamaktadır. Dussander'in savaş sırasında işlediği suçlarla büyülenen Todd, ona şantaj yapmaya başlar. Bu meraklı yeniyetmenin çenesini tutması için, Dussander'in korkunç geçmişini hatırlaması ve anlatması gereklidir.