Özel eğitimle yetiştirilen Adnan'ın tayini Of'a çıkar ve yeni görevi için yola çıkar. Mahmut, Of ve çevresindeki ihaleleri kazandıkça bölgede daha önemli bir güç haline gelmektedir ve Trabzon'dan tanıdığı bir adam olan Ömer'in oğluna geri çeviremeyeceği bir vaatte bulunur.
