Film 1930 lu yıllar da geçer... Loren (Dustin Hoffman) kıvrak zekası ve olaylara çözüm üretme konusunda ki başarısı ile Hollanda asıllı olan ve New York un en azılı gangasterlerinden Schultz'un gözüne girer bu arada Schultz'un sevgilisi olan (Nicole Kidman ) ile aralarında bir yakınlaşma doğar.