Almanyalı küçük bir film ekibi, kendi ülkelerindeki yerel bir kanal için İstanbul'a dair bir film çekmek amacıyla Türkiye'ye gelir. Yaşayan şehirden geçmişin şehrine doğru bir yolculuğa çıkar ve İstanbulun gizli saklı kalan gerçeklerini keşfeder. Eski mahallelerin yıkılması ve yenilenmesi, göçmen işçiler, hükümete karşı direniş, şehirde yaşayan çok çeşitli dinler ve topluluklar, İstanbulun tuhaf derecede melankolisi onu içine çekecektir.