Yeni bir yaratık ortaya çıktı: Hedorah! Hem denizde, hem karada, hemde havada çok etkili bir siz salıyor ve ortalığı duman ediyor. Bir yandan Hedorah ve diğer yandan Godzilla. Kimin daha tehlikeli olduğunu çözmek gerçekten zor. Ama her ikiside Japon halkına zarar verdikleri kesin.