Genç bir Maya kralı olan Balam (George Chakiris), güçlü düşmanı Hunac Kellden (Leo Gordon) halkını korumak için Meksika Körfezinin karşı tarafına, bugünkü ABD topraklarına kaçar. Balam, halkıyla birlikte geldiği yeni topraklarda yeni bir hayat inşa etmektedir. Ancak, Amerika yerlilerinin reisi olan Kara Kartal (Yul Brynner), topraklarına yerleşen bu yeni halk nedeniyle endişe duymaktadır. Hem Balamın hem de Kara Kartalın, Maya prensesi Ixchele (Shirley Anne Field) duydukları ilgi, işleri daha da karmaşık hale getirecektir.
