Buddy 'Aces' Israel, devlete uzun zamandır peşinde oldukları bir mafya babasıyla ilgili önemli ipuçları vererek FBI'nın tanık koruma programına alınır. Buddy hayat kadınları, ayyaşlar, müptelalar ve dolandırıcılarla zaman geçirirken şiddet yanlısı gangsterler, suikastçılar ve acımasız kiralık katiller ellerinde testereler, el bombaları, bıçaklarla başına konan milyon dolarları hak etmek üzere çoktan peşine düşmüşlerdir bile.