Türkiyenin çalkantılı bir yaz mevsiminde, Antakya yakınlarında, Suriye sınırına yakın bir kasabada geçen hikâyede Defne ile Leyla üniversite sınav sonucunu beklemektedir. Leylanın künefeci olan ağabeyi Ferhat ise, Arabistan için vize aramaktadır. Ferhat, Defneye aşıktır. Aynı zamanda İsraile giden çocukluk aşkı Miryam ile sözleştiği bir 14 Temmuz Bayramı buluşacağına inanmaktadır. Fakat o yaz mevsiminde her şey değişecektir. Ferhatın muavinlik yapan ağabeyi Şefikin Suriyede ölmesi, babasının akli dengesini kaybetmesi, İstanbulda okuyan diğer ağabeyinin gelmesi ve onun da Defneden etkilenmesi
Bunlarla da bitmeyecektir. Yaz sonlarında Defne ile Leyla, Leylayla ilgilenen Sabahattin yüzünden Antakyanın eski sokaklarında kovalanacaktır ve Sabahattin kadar şanslı olamayacaklardır. 11 Eylülü 12 Eylüle bağlayan o gece Sabahattin bir balıkçı kayığıyla Suriyeye kaçarken Ferhat olanlardan habersiz, vize almak için Ankaraya yola çıkacaktır.