Paul ismindeki bir amerikan askeri ikinci dünya savaşında japonlar tarafından işgal edilen Şangaya gider Paulün amacı orada katledilen asker arkadaşlarının ölümü ile ilgili bir soruşturma yürütmektir. Paul orada tanıştığı bir kadına aşık olur. Ikinci dünya savaşının başlarında geçen filmde Çinin Şangay kentindeki tüm dünya ajanlarının gizli mücadelerini konu alıyor.
