Merlin, ein alter Druide, visionär, aber nicht unfehlbar.
Uther Pendragon, ein junger Grobian, der lernt, ein wahrer König zu werden.
Ygerne, eine Frau, die für ihre religiösen Überzeugungen misshandelt wird.
Gorloix, ein sadistischer Perverser, süchtig nach Gott und der Peiniger seiner Frau.
Und Morgane, ein liebenswertes Kind, das Dinge sieht, die niemand sonst sieht – nicht einmal Merlin.
Ein Kind, das darunter leidet zu wissen, dass es eines Tages unweigerlich böse sein wird.