Filmistik

Uther Pendragon ist tot.
Ygerne ist schwanger, und Merlin kümmert sich um sie und ihre kleine Enkelin Morgane. Gemeinsam suchen sie Zuflucht in der Burg von König Erin.

Doch Pater Patricius will den alten Druiden ein für alle Mal loswerden. Er heuert piktische Söldner an, um Merlin und Ygerne zu töten – damit das Kind nicht geboren wird und die Prophezeiung eines neuen Königs nicht Wirklichkeit wird.

Mitten im Winter wird die Burg belagert. Die Pikten werden zurückgeschlagen, doch Ygerne stirbt und hinterlässt ihren Sohn Arthur. Vor einer schweren Entscheidung stehend, beschließt Merlin, Morgane dem piktischen Anführer zu überlassen, der sie entführt hat.

Morgane wird in die Highlands gebracht, wo sie aufwächst – unter dem Einfluss des Piktenführers, der ihren Hass auf Merlin schürt.

Merlin hingegen sucht verzweifelt nach ihr, während Viviane sich in Avalon um Arthur kümmert…