Filmistik

Uther Pendragon öldü. Ygerne hamiledir ve Merlin, hem ona hem de küçük torunu Morgane’e göz kulak olur. Birlikte, Kral Erin’in kalesine sığınırlar. Ancak Peder Patricius, yaşlı druidi ortadan kaldırmak istemektedir. Merlin ve Ygerne’i öldürmeleri için Pikt paralı askerlerini tutar. Böylece çocuk doğmayacak ve yeni bir kralın kehaneti gerçekleşmeyecektir. Kale, kışın ortasında kuşatılır. Piktler püskürtülür, ancak Ygerne ölür ve geride oğlunu, Arthur’u bırakır. Bir seçim yapmak zorunda kalan Merlin, Morgane’i kaçıran Pikt reisinin insafına bırakmaya karar verir. Morgane, yüksek tepelere götürülür. Orada büyür ve Pikt reisinin etkisi altında, Merlin’e karşı beslediği nefreti körükler. Bu sırada Merlin umutsuzca onu ararken, Viviane Avalon’da Arthur’a göz kulak olmaktadır…