Korkunç bir veba salgını Mısır halkını kırıp geçirmiş, krallık perişan olmuştur. Ülkenin üzerine bir kara bulut gibi çöken lanet, Nilin kurumasıyla son darbesini de indirmiştir. Mısırda tüm nehirler çekilmiş, topraklar kuruyup kuraklaşmıştır. Afrika'nın el değimemiş topraklarında ise felaket dolu olaylar meydana gelmektedir. Umutsuzluk içinde kıvranan Firavun Nefer Seti yaşadıkları tüm bu felaketlere ancak Taitanın çözüm bulacağına inanır. Bu yüzden onu Nil'in kaynağına gönderir. Fakat, bu gizemli topraklarda Büyücüler Kral'ını nasıl bir düşmanın beklediğini hiç kimse bilmemektedir.
