Kral Borna'nın kızı Kraliçe Igraine Kull ile konuşmak ister. Krallığın varisini garantiye almak için Kull ile kozlarını paylaşmak istiyor. Kull Commoria kralından etkilendi ve kızının o krallık ile evlenmesini sağladı. Bu evlilik Commoria ile barışı garantiye alacaktı. Ama Igraine'in bir endişesi vardı. Varis kızının çocuğu mu yoksa kendisinin henüz doğumamış çocuğu mu olacaktı?