Merlin, yaşlı, vizyoner ama kusursuz olmayan bir druittir. Uther Pendragon, gerçek bir kral olmayı öğrenen genç bir zorbadır. Ygerne, dini inançları yüzünden şiddet gören bir kadındır. Gorloix, Tanrı'ya saplantılı, sadist ve sapkın bir adam, aynı zamanda karısının celladıdır. Ve Morgane… Hiç kimsenin, hatta Merlin'in bile göremediği şeyleri gören sevimli bir çocuktur. Bir gün kaçınılmaz olarak kötü olacağını bilmenin acısını yaşayan bir çocuk…
